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在需求端,公司受到国产转单、5G手机备货的影响,该行预计2020下半年CIS、PMIC、指纹IC、蓝牙IC等产品仍需求强劲,助力公司在扩产情况下产能利用率达到“传统旺季”水平。在供给端,光刻机通常是产线中的产出(throughput)瓶颈设备,光刻机的投入生产预计将有效提高产线产能,该行还称公司下半年扩产带来的收入增长值得期待。

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重要的是,国家补贴并不能及时到位,要延后好几年。更要命的是,2018年,新能源车补贴政策大幅退坡,150公里以下电动汽车正式“去补”。2018年6月补贴新政实施以后,知豆电动车的上牌量从四位数最低降到个位数,此后8个月内销量不到1000辆。

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